波特一家剛剛搬到舊金山租來的公寓。老哈利·波特和他的妻子安妮正在把包裹搬到公寓，他們的兒子小哈利和小女兒溫迪·安妮站在人行道上。溫迪去在洗衣房里，她遇到了邪惡的巨魔托羅克，托羅克用他的魔法戒指附身了溫蒂，并利用她的形態將居民和他們的公寓變成了其他巨魔和他的王國。小哈利覺得他的妹妹出了問題，于是四處尋找幫助住在大樓里的好女巫尤尼斯·圣克萊爾。波特一家——老哈利和安妮，以及十幾歲的兒子小哈利和小女兒溫迪——搬進了舊金山的一棟新公寓大樓。在打開行李時，溫蒂遭到了一個揮舞著魔法戒指的怪異小生物的襲擊。巨魔抓住了溫蒂并呈現出她的樣子。在見到其他古怪的房客后，家人注意到溫迪不尋常且具有攻擊性的行為，但他們將她的行為歸因于搬家的壓力。巨魔從一個公寓到另一個公寓，將房客變成童話故事中的生物（如妖精、仙女和精靈），并將他們的公寓變成茂密的森林。小哈利對妹妹的行為感到擔憂，他在一位名叫尤尼斯·圣克萊爾的神秘老婦人的陪伴下尋求安慰，而尤妮斯·圣克萊爾透露自己是一名女巫。很久以前，她和一位名叫托羅克的強大巫師相愛。那時，世界分為仙人和人類。諸域平等且相互獨立；然而，托羅克和一些仙女挑戰了這種平衡，導致了一場人類獲勝的大戰。作為懲罰，托羅克變異為巨魔。托羅克尋求重新獲得力量，摧毀人類并重建他曾經生活過的童話世界。由于托羅克需要一位公主，他要讓溫蒂活下去。尤妮斯和小哈利發現所有的公寓都變成了魔法世界的一部分。尤妮斯給了小哈利一把魔法長矛，能夠殺死這個世界上最大、最邪惡的生物。尤尼斯被托羅克攻擊并變異成樹樁，哈利發現他的妹妹被困在玻璃棺材里。小哈利救了溫蒂，但在托羅克的巨大蝙蝠怪物攻擊時失去了魔法矛。在怪物殺死小哈利和溫迪之前，托羅克親手殺死了它以饒恕溫迪，摧毀了他精心建造的仙境。當他們周圍的魔法世界崩潰時，小哈利和他的家人得到了逃跑的機會，他們在警察到達時離開了。尤妮斯恢復正常，并向哈利告別并離開。當警察調查這所房子時，其中一人被卷入了另一個童話世界的剩余碎片。托羅克的手臂出現在視野中，準備對警察使用戒指。