武士伯溫（丹尼斯·奎德飾）是艾儂王子（大衛·特威利斯飾）的劍術老師，他一心想把王子教導成一位尊從古訓的明君。然而，在一次農民叛亂中，老王被殺，王子的心臟也受了致命傷。在王妃的乞求下，一條龍救了王子，分給他半顆心。即位成為新王的王子變得十分殘暴。伯溫認為這是魔龍的心使王子發生了變化，于是發誓要找這條龍報仇。 　　十多年過去了，伯溫在流浪中屠龍無數。最后一次他遇到了強大的對手...