影片講述了牛山縣衙捕快沈夢星一次押解欽犯劉大牛的途中,經歷了各種奇遇。因為營救民女婉兒姑娘,龍門寨與龍門縣知縣穆元峰爆發了激烈的沖突,不得已,龍門寨暫時解散。沈夢星孤身一人回到牛山縣,卻被從前上司汪捕頭設計捉拿。原來朝廷通緝的榜文到處都是,沈夢星已經不可能回到牛山縣繼續當捕快。當著劉知縣和駱師爺的面,沈夢星為自己據理力爭,闡述自己上龍門寨入伙的苦衷,然而因為駱師爺和汪捕頭的從中挑撥,劉知縣最后還是判沈夢星死刑。沈夢星看著熱鬧的出嫁隊伍,孤身一人背著行李,提著長劍轉身離開牛山縣,此后繼續浪跡天涯,行俠仗義。然而他的內心,卻始終不曾忘記劉瑩瑩。