五百年前齊天大圣孫悟空大鬧天宮，在太上老君的煉丹爐內被煉了七七四十九天，四十九天后，孫悟空破爐而出，煉出一雙火眼金睛，將太上老君的煉丹爐踢落凡間，燃起一片火海。五百年后，孫悟空隨唐三藏前往西天取經，途經火焰山。火焰山之火八百里連綿不絕，火焰山下的甘霖村村民，常年飽受火焰山的折磨，孫悟空和豬八戒受村民委托，前往火焰山二圣洞府取芭蕉扇扇滅火焰山之火，甘霖村的一位姑娘炎靈兒偷偷跟上二人，三人來到了傳說中的二圣洞府，偷偷潛入洞府，準備盜取芭蕉扇，結果發現這二圣就是孫悟空的舊相識牛魔王和鐵扇公主......