六、七十年代的香港,警察貪污,黑道橫行,正是陳華(劉青云飾)與喇叭(林家楝飾)、貓仔(張晉飾)及一班兄弟最風光的日子。 陳華被視為「慈云山十三太保」之首,氣焰高漲;還結識了一生至愛可柔(江一燕飾),共度人生最甜蜜的時光。可惜好景不常,陳華因私下販毒而被幫會追殺,幸好在亦敵亦友的掃毒組組長哈雷(古天樂飾)幫助下,逃出生天,但卻終究法網難逃。出獄后,遭逢父親病逝及女友可柔失蹤,無比自責的陳華,頓然覺悟前非,立志重新做人。他不但積極參與青少年戒毒工作,獲得十大杰青榮譽;更把喇叭與貓仔拉回正途,又經常出手調停江湖糾紛,因而深受黑白兩道所敬重。某次于日本出席戒毒講座后,陳華與可柔在街頭重遇。他一心再續前緣,但又能否輕易為自己的感情拆彈?