30年代初，陜北高原上發(fā)生了這么一樁故事……堰上的田間小道上，跑來一個(gè)農(nóng)村姑娘張香女，連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，說地主惡霸姚德元正在逼租，拷打父親。鐵娃一聽，氣憤地扔下鐮刀，一氣跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，張鐵娃已經(jīng)是紅軍中一名初級(jí)指揮員。根據(jù)當(dāng)時(shí)的革命形勢，黨派他回到家鄉(xiāng)，組織群眾鬧革命，開展游擊戰(zhàn)爭。鐵娃帶著排里的一個(gè)戰(zhàn)友高飛虎一同回家鄉(xiāng)，途經(jīng)紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見，分外眼紅，在一場眾寡懸殊的格斗中，幸被船夫劉大伯相救，才得脫險(xiǎn)。姚德元這時(shí)升了民團(tuán)司令，立即逮捕了鐵娃的母親和妹妹，并由姚德元的岳父孫半原、內(nèi)弟孫百歲在馬王廟內(nèi)處決他們，鐵娃和飛虎在群眾的掩護(hù)下藏在廟內(nèi)，殺死了孫半原，救出母親、妹妹和劉大伯，并乘勝分了地主的家財(cái)，迅速組成了一支游擊隊(duì)。游擊隊(duì)駐扎深山叢林中堅(jiān)持斗爭，飛虎則化裝成民團(tuán)團(tuán)員，香女假扮少婦，經(jīng)常一起進(jìn)城去和地下工作的同志聯(lián)系，倆人亦在革命的情誼中結(jié)成伴侶。某日，內(nèi)線王國棟在與香女傳遞情報(bào)時(shí)，被孫百歲突然發(fā)現(xiàn)。姚德元聽到告密后，立刻審查王國棟，王因應(yīng)對自如，才得脫險(xiǎn)。但姚深疑王，并施毒計(jì)，使游擊隊(duì)在截?fù)魯橙说倪\(yùn)糧隊(duì)時(shí)險(xiǎn)遭覆沒。張鐵娃因?yàn)槎窢幨。瑑?nèi)疚非常，但也使他從此得到教訓(xùn)，使斗爭方式更加靈活，游擊隊(duì)亦更加堅(jiān)強(qiáng)善戰(zhàn)。姚德元自然不肯善罷甘休，這時(shí)敵人除了更殘暴地?zé)讲⒋澹偪翊陡锩罕娂坝螕絷?duì)家屬外，還懸賞捉拿張鐵娃。游擊隊(duì)則針鋒相對，出征永樂鎮(zhèn)。當(dāng)游擊隊(duì)大鬧“百日道場”闖進(jìn)姚宅斃其四姨太時(shí)，王國棟則策動(dòng)民團(tuán)嘩變，配合大隊(duì)入城。香女殺死了孫百歲，鐵娃率眾追擊姚德元，在一場驚心動(dòng)魄的革命與反革命的搏斗中，游擊隊(duì)最后獲得全勝,劇本連貫,演員功底足夠。