蘇達沙從小跟著美人魚媽媽一起生活,在與世隔絕的小島上長大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬,老隱士告訴他,該是他騎著馬兒到外面的世界探險,尋找親生父親的時候了。一路上蘇達沙不但被惡鬼攻擊,被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢? 蘇達沙是一個好奇心很強的男孩,他從小在傳統的魔法環境下,由神秘的祖父扶養長大。他不認識自己的父親,親情的記憶對他而言是空虛的。他母親是由他的悲傷所畫出來的美麗人魚。蘇達沙因而踏上尋找父親的道路。 身上戴著祖父給他的魔法武器,蘇達沙動身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龍半馬的座騎 - 馬寧麥。原本簡單的任務,現在變成驚奇的探險,蘇達沙必須對抗邪惡的黑勢力。 古暹羅對巫師而言,是一個恐怖和危險的地方。蘇達沙尋找父親的路上危險重重,他必須擊敗各種妖獸以繼續旅程。他的優異表現,受到古暹羅國王的賞識,更進一步的請求他...