1990年代,云南邊陲。“祭鬼節”吸引了大量少數民族同胞聚集,女警員小娟(王茜 飾)正與毒販王德山(楊和平 飾)夫婦交易,臥底鐵峰(申軍誼 飾)趁機抓獲這對販毒夫妻。突審中王妻阿瓊(王妮 飾)被殺手滅口,鐵峰押王德山來到交貨地點,不料遭沖鋒槍伏擊。王德山主動要求帶鐵峰化裝成毒販去境外尋找毒梟,當見到毒梟羅毅夫(孫淳 飾),鐵峰大驚,原來此人是他從小一起長大的玩伴。羅對鐵峰的身份心存疑慮,他要對其進行考察。入境后鐵峰與小娟假扮夫妻,并未露出破綻,但狡猾的羅毅夫利用綁架其女兒文華(宋揚黎 飾)再次試探鐵峰。鐵峰為救文華再次出境,巧遇羅的情婦英多與羅發生火并,交戰中鐵峰救下已負傷的羅毅夫,面對救命恩人,羅向鐵提供了一份販毒人員名單.....,劇本連貫,演員功底足夠。