本片講述美國地下韓裔黑社會群體的故事。 約翰（約翰·周飾）是紐約市業(yè)內(nèi)小有名聲的年輕有為律師，野心勃勃的他一次替一個(gè)被指控犯了一級謀殺罪名的十四歲男孩辯護(hù)。約翰發(fā)現(xiàn)男孩是受一個(gè)由韓國人管理的名為“大房子”的俱樂部的唆使。委托他擔(dān)任辯護(hù)律師的是男孩的姐姐里拉（格雷絲·樸飾）——為了洗脫弟弟罪名不惜犧牲任何東西的女人。約翰在為男孩搜集有利證據(jù)的過程中，他偶然發(fā)現(xiàn)了隱藏在繁華的曼哈頓地下龐大的黑社會組織。 為了得到更多證據(jù)，約翰化妝為混混潛入到黑幫群里。雖然是韓國后裔，但約翰幾乎不會說韓語，他以一個(gè)外國人的身份沉浸在這韓國式的夜生活里，俱樂部里不斷有謀殺的案件發(fā)生。在這當(dāng)中，他與在黑幫中郁郁不得志的邁克（金俊成飾）——“大房子”俱樂部的新接管人相識，后者同樣是能干的新人，可惜得不到頭目的重用。在知道約翰的真實(shí)身份和目的后，邁克決定幫助他搜集證據(jù)，條件是約翰...
