本片講述美國地下韓裔黑社會群體的故事。 約翰（約翰·周飾）是紐約市業內小有名聲的年輕有為律師，野心勃勃的他一次替一個被指控犯了一級謀殺罪名的十四歲男孩辯護。約翰發現男孩是受一個由韓國人管理的名為“大房子”的俱樂部的唆使。委托他擔任辯護律師的是男孩的姐姐里拉（格雷絲·樸飾）——為了洗脫弟弟罪名不惜犧牲任何東西的女人。約翰在為男孩搜集有利證據的過程中，他偶然發現了隱藏在繁華的曼哈頓地下龐大的黑社會組織。 為了得到更多證據，約翰化妝為混混潛入到黑幫群里。雖然是韓國后裔，但約翰幾乎不會說韓語，他以一個外國人的身份沉浸在這韓國式的夜生活里，俱樂部里不斷有謀殺的案件發生。在這當中，他與在黑幫中郁郁不得志的邁克（金俊成飾）——“大房子”俱樂部的新接管人相識，后者同樣是能干的新人，可惜得不到頭目的重用。在知道約翰的真實身份和目的后，邁克決定幫助他搜集證據，條件是約翰...
