1931年，震驚中外的"九·一八"事變爆發了，武林志士華志強在母親慘遭日軍殺害后，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好漢奸，在坂田手下任翻譯。坂田公開的身份是使館外交官，實質則為日本的間諜，他專事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動。此時，坂田特意安排其子、日本武士小次郎來到北平，與中華武館楊館長比武，妄想借此機會征服中華武術界。但坂田深知楊館長武功高強，遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺。幸虧喬裝車夫的華志強相救，楊館長才安危脫險。小次郎對父親的作法十分不滿，他要以公平比武的方式打敗楊館長。坂田無奈下只得派魏辛到武術館下戰書，約定第二天比武決勝負。次日，中日雙方在天壇擺開擂臺，進行一場生死的較量。楊館長武功超群，小次郎只有招架之功，爾后，楊館長佯裝失手，鳴鑼收兵。是夜，坂田終于毒死楊館長。正當坂田在公館內舉杯慶賀時，華志強突然闖進來為師傅報仇。坂田舉槍欲殺死華志強，被小次郎阻止。小次郎要與華志強單獨決斗，然而，交手只幾個回合就被華志強擊敗。小次郎面含羞愧決意回國去苦練忍術，待來日再與華志強一決輸贏。坂田為了報復，唆使忍者去砸了中華武館，華志...
