音樂廳中傳來槍聲,觀眾們一片驚慌。一位外國女子(露西?曼娜海姆飾)詢問理查德?漢內(nèi)(羅伯特?多納特飾)是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索,在火車上他尋求一位叫做帕梅拉(瑪?shù)铝?卡羅爾飾)的金發(fā)年輕女子幫助,但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授,但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走,并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任,然后他們再次回到音樂廳,漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”(懷特?沃森飾)提問:“什么是三十九級臺階“,于是……\r希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一,這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎(chǔ)上,他自己小時候在倫敦看過他的表演。