故事發生在抗戰時期的上海。中共特工“杜鵑”中村功(陳寶國 飾)在好友掩護下,從“佐爾格”諜案中脫身,出任上海特別行動處主任。負責與他單線聯系的老郭被“白鴿”出賣,最終在牢中自殺。特務組織機關長影佐禎昭(徐成峰 飾)懷疑中村功的身份,又苦于證據不足,便把特高課長石川云子(田中千繪 飾)安排在中村功的臥榻旁邊,以期獲取證據。由于情報失誤,新四軍情報部門派情報科長董劍飛(丁志誠 飾)赴上海刺殺中村功。中村功深知董劍飛共黨身份,他與其巧妙地周旋著。期間,中村功動用他廣泛的人脈搜集了日軍大量情報,特別是日軍將南下作戰的方案布署。但怎么將情報送出去成了擺在他心頭的難題,他決定孤注一擲......