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重慶大轟炸。延安派曾希圣赴重慶，將重要資料交給蔣介石（馬曉偉 飾），軍技室破譯密碼專家石劍峰（胡軍 飾）憑著中共的資料，破譯了日軍的情報(bào)，救了宋子文一命。石劍峰破譯了：“日軍可能是對(duì)美國(guó)要有行動(dòng)。”上報(bào)何應(yīng)欽（何政軍 飾）。蔣介石將這份情報(bào)轉(zhuǎn)送給美國(guó)，羅斯福選擇相信美國(guó)人自己的情報(bào)。石劍峰破獲的日軍將進(jìn)攻中途島的情報(bào)。蔣介石把情報(bào)轉(zhuǎn)送美國(guó)。羅斯福接見(jiàn)宋子文，“為了感謝中國(guó)人民對(duì)美國(guó)的幫助，我要送你份禮物。”一版由羅斯福親自設(shè)計(jì)的紀(jì)念中國(guó)抗戰(zhàn)五周年的郵票。岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峰。蔣介石拿到了山本五十六的行程電報(bào)。電報(bào)最終送到羅斯福手中，送山本五十六結(jié)束了人生最后的行程。大島一郎來(lái)到重慶，見(jiàn)到妹妹江戶英子（韓雪 飾），并把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。1943年11月18日，中國(guó)代表團(tuán)乘專機(jī)赴開(kāi)羅。會(huì)議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾會(huì)晤的話不投機(jī)，與羅斯福會(huì)晤的相談甚歡。起草宣言的會(huì)議上，王寵惠與英、美高官的據(jù)理必爭(zhēng)。最終誕生了對(duì)中國(guó)、對(duì)世界具有重要意義的《開(kāi)羅宣言》。羅斯福辭世，重慶降半旗致哀。1945年7月26日，美、英、中三國(guó)首腦及外長(zhǎng)共同簽署發(fā)表《波茨坦公告》，敦促日本無(wú)條件投降。杜魯門(mén)認(rèn)為日本是斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長(zhǎng)崎爆炸。毛澤東發(fā)表《對(duì)日寇的最后一戰(zhàn)》聲明。裕仁天皇發(fā)表投降詔書(shū)。江戶英子把毒戒扣下，而石劍峰早就知悉一切，真相大白，江戶英子淚流滿面。1945年9月9日上午9時(shí)﹐何應(yīng)欽在南京陸軍總部大禮堂主持受降典禮﹐岡村寧次在日本投降書(shū)上簽字。