隋?帝時代,新羅遺天子虬髯客(金超群)為償其父逐鹿中原之愿,率新羅國勇士,微服親赴中原,一探究竟。李靖(刑岷山),胸懷大志,本欲投效朝廷,卻見腐敗,傷心之余,遇紅拂女(潘迎紫),二人產生戀情。乣須客至中原巧救紅拂女,乣須客心生情愫。乣須客、紅拂女、李靖之間,三角戀情隨之而起,其間情愛糾葛,情變生起貫穿全局。另新羅相國凌承儒(范鴻軒)召各地死士護衛乣須客在中原之安危。其間接替而來之效命死士,莫不忠心耿耿,以死赴義,可歌可注壯烈犧牲,望護主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圓空,以死諫乣須客,請其親自赴太原見明主李淵。乣須客與李靖相約,若李淵真為明主,則新羅不得進兵,二人前去,見得李淵次子李世民(焦恩?。┬鄄艂ヂ?,禮賢下士,乣須客遂決返回新羅。李靖偕紅拂女,投效李淵成大唐開國大將。