導演王準前往著名演員高麗的拍攝現場探班,盡管與高麗已經分居,但王準仍希望高麗盡快確認為自己新片拍攝的檔期,高麗卻反過來諷刺王準劇本遙遙無期。帶著現實的壓力,王準結伴丁宏敏、白金鉑和度春一行四人,來到湖北深山采風,為拍攝一部關于當地喪歌《黑暗傳》的劇情電影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是這部電影的制片人,她帶著年輕的男演員白金鉑隨行。度春是電影學院大三的學生,也是王準的粉絲。盡管有當地向導老羅帶隊,四人卻仍在深山中迷路。行住的艱難,使四人的心理備受煎熬,親疏關系發生了變化,致使他們漸漸模糊了此行的目的。山林中的遭遇,與上海都市的現實猶如夢幻般的呼應,王準內心的黑暗和茫然也顯露無遺。他們在暴風雨中偶遇質樸的山民、執著的村婦春苔,并終于聆聽到年邁歌師在葬禮上夜唱喪歌《黑暗傳》。第二天,王準在凌晨的山谷醒來,這似乎是他一直在追尋的光明。