歷史系大二學生趙坡(郭曉然 飾)是一個出身貧寒的男孩,他誠實善良、內向羞澀,周圍的同學除了高干軍隊子弟就是來自富商海歸的家庭,與他們比起來,趙坡儼然是一只寒酸可憐的丑小鴨。偶然的機會,他結識了發廊洗頭妹甘秀(霍思燕 飾),這是一個出淤泥而不染的清純女孩,為了養活智障的弟弟辛苦賺錢。某天,趙坡帶著甘秀和同鄉何昌興(趙志剛 飾)、杜永慶(唐以諾 飾)外出游玩。但是卻目睹兩名同鄉獸性大發,玷污了甘秀。在此之后,甘秀從趙坡的生活中徹底消失,他四處尋找,似乎進入了一個撲朔迷離的世界…… 本片榮獲第13屆上海國際電影節傳媒大獎最佳導演獎和最佳新人獎。