30年代初，陜北高原上發生了這么一樁故事……堰上的田間小道上，跑來一個農村姑娘張香女，連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃，說地主惡霸姚德元正在逼租，拷打父親。鐵娃一聽，氣憤地扔下鐮刀，一氣跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，張鐵娃已經是紅軍中一名初級指揮員。根據當時的革命形勢，黨派他回到家鄉，組織群眾鬧革命，開展游擊戰爭。鐵娃帶著排里的一個戰友高飛虎一同回家鄉，途經紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見，分外眼紅，在一場眾寡懸殊的格斗中，幸被船夫劉大伯相救，才得脫險。姚德元這時升了民團司令，立即逮捕了鐵娃的母親和妹妹，并由姚德元的岳父孫半原、內弟孫百歲在馬王廟內處決他們，鐵娃和飛虎在群眾的掩護下藏在廟內，殺死了孫半原，救出母親、妹妹和劉大伯，并乘勝分了地主的家財，迅速組成了一支游擊隊。游擊隊駐扎深山叢林中堅持斗爭，飛虎則化裝成民團團員，香女假扮少婦，經常一起進城去和地下工作的同志聯系，倆人亦在革命的情誼中結成伴侶。某日，內線王國棟在與香女傳遞情報時，被孫百歲突然發現。姚德元聽到告密后，立刻審查王國棟，王因應對自如，才得脫險。但姚深疑王，并施毒計，使游擊隊在截擊敵人的運糧隊時險遭覆沒。張鐵娃因為斗爭失敗，內疚非常，但也使他從此得到教訓，使斗爭方式更加靈活，游擊隊亦更加堅強善戰。姚德元自然不肯善罷甘休，這時敵人除了更殘暴地燒山并村，瘋狂逮捕革命群眾及游擊隊家屬外，還懸賞捉拿張鐵娃。游擊隊則針鋒相對，出征永樂鎮。當游擊隊大鬧“百日道場”闖進姚宅斃其四姨太時，王國棟則策動民團嘩變，配合大隊入城。香女殺死了孫百歲，鐵娃率眾追擊姚德元，在一場驚心動魄的革命與反革命的搏斗中，游擊隊最后獲得全勝,劇本連貫,演員功底足夠。
