周人瑞是山西五臺縣人,在陜西韓城縣經商。其妻在生下一對孿生兒子后死去。周人瑞無力撫養,便請鄰居王媽媽將次子賣給李三娘為嗣,取名李遇春。留下長子托王媽媽乳育,取名周天佑。周人瑞因生意倒閉,攜天佑回鄉。周人瑞的弟弟周人祥夫婦為獨霸家產,不認天佑是周人瑞的親子,涉訟公堂。縣令晉信書偏是一個死啃書本的腐儒,見汝南先賢傳有“陳業滴血認親”的記載,便用此法斷案。見周人瑞父子滴血入水不融,即錯斷其并非骨肉,勒令押解天佑出境自行歸宗。遇春在李三娘的撫養下長大成人,與李三娘親生女兒晚春姐弟相稱,感情甚為融洽。李三娘有意要遇春繼承門戶,與王媽媽商定,假稱女兒晚春是自己的養女,欲與遇春婚配,但尚未成婚,李三娘病逝。土豪阮自用垂涎晚春已久,捏造庚帖,借吊唁之機,前來詐婚,挑起訟端。晉信書來審此案。晉信書仍用滴血認親之法,見二人血液融合,誤斷二人乃一母同胞不能成婚,將晚春判與阮家成親。洞房之夜,晚春施計灌醉阮自用,乘機逃走。周天佑被解出境,尋父不見,一日往五臺山進香求簽,途中見一猛虎追蹤少女賈蓮香,便舍命相救。二人情投意合,由賈蓮香父母許婚,二人成婚。李遇春得知晚春逃出阮家,離家尋找。與周天佑相遇,二人相貌一樣,同感驚異。交談之后,二人結為金蘭之好。時值瓦剌犯境,攻破邊關,二人同去從軍,因功得官。王媽媽離家追尋李遇春、晚春蹤跡,途中與窮途潦倒的周人瑞相遇,得知彼此都遭到滴血認親拆散親人的命運。商定同作人證,前往五臺縣質問晉信書。晉信書為證明滴血認親無誤,又傳周人祥父子到堂試驗,不料血液不融,晉信書無言以對,又謬說周人祥之妻有外遇。正在此時,旗牌官報告大帥接受周、李二人請求,以晉信書錯判官司提到大營問罪。晚春與蓮香先后到達,父子、夫妻終于團聚。晉信書因斷案荒謬被罷官,電影的劇情跌宕起伏。