簡介：默默無名的英國特工Eye（Ewan McGregor 飾）在美國花費了十多年的時間遮蔽一位女士Joanna——她被懷疑是多名兇殺案的兇手，被殺害的總是男士。Eye的妻女已經死去，但是女兒的幻覺卻時時出現。Joanna與他的女兒幾乎有著同樣的身世——在圣誕節被父親拋棄、孤獨地長大——她還有著出眾的美貌

簡介：異裝癖表演者班麗娜（Terence Stamp 飾）、米芝（Hugo Weaving 飾）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演機會邀請班麗娜同往，同行費莉茜（Guy Pearce 飾）為圓“沙漠女王”之夢要求搭伙，并借來了經改裝的大巴作為代步工具。三人風風火火的踏上旅程，上了年紀的班