簡介：某日，英俊帥氣的青年倉橋順吉（勝然武美 飾）和身穿和服、恬靜賢淑的葉室千枝子（愛染恭子 飾）在牙科醫院邂逅。順吉為對方的氣質所吸引，久久注視，幾近忘我。少頃，兩人先后走進診室，經過麻醉后，他們的意識漸漸模糊，繼而仿佛進入一個光怪陸離、充滿肉欲的奇幻世界。順吉夢到自己來到 一間舞廳，而千枝子是正在臺上

簡介：明治中期，長崎游廓不減當年繁榮，各層次的藝妓仍是富人心儀和追求的對象，而兩大花魁菖蒲太夫（親王冢貴子 飾）與揚羽太夫（川口小枝 飾）則為其中翹楚。然即使身為花魁，卻也要為了錢財接待一些猥褻、無趣的客人。菖蒲深愛販賣草紙的年輕人喜助（真柴さとし 飾），礙于身份只能偷偷幽會。